昆明论坛|徐长明：油车还有未来没？电车倒逼合资车企面临要市场或利润的难题

编者按| 2023 年 8 月 11 日，第二十届搜狐汽车营销首脑风暴·昆明论坛成功举办。本届论坛以“同怀信廿，奔赴美好”为主题。身处千载难逢的变革时代，中国汽车行业大浪淘沙，但未来可期。汽车人唯有同怀信廿、勠力同心，才能逢山开路、遇水搭桥。活动现场，近百位汽车营销首脑、顶级专家学者与产业战略决策者齐聚一堂，共话美好。

会上，国家信息中心副主任徐长明分享主题演讲：《电动车发展趋势与油电格局》。以下为徐长明演讲全文。

尊敬的各位来宾：

(资料图)

大家好！

现在讲汽车肯定要讲一讲电动车，目前我国汽车行业的格局变化非常大，但根本的变化是油电格局，带来了各种各样的格局变化。

图中是每年汽车的销量，近三年都是跨越式发展。2021年增加200万辆，去年增加300万辆，今年大概还能增加150万辆左右，达到740万辆到750万辆，又是非常快速的发展。从新能源车的总体渗透率来看，1-7月已经到了29%，所有的车加在一起相比去年全年25.5%的水平提高了3.5个百分点。去年新能源乘用车的销量达到了591万辆，今年1-7月达到374.5万辆，同比增长了33%。新能源乘用车的渗透率更高，今年1-7月达到32.5%。国产车在国内的销售加上进口车，去年的渗透率是27.6%，今年相比差不多提升了5个百分点。三线城市渗透率现在也是比较高的，达到24.5%。

下一步会怎么样？新能源汽车的跨越式发展主要是产品竞争力的提升，但背后还是政策起了非常关键的作用。其实现在政策已经明朗，购车税明后年都是全免的，2026年到2027年是减半。那么在政策明朗的情况下，汽车下一步的快速发展主要取决于市场化的因素，四个市场化因素会让电动车继续保持快速发展。

领先的企业具备维持架构稳定或者一定的降价幅度，后续追赶的企业可能也不得不降价。10426美元是特斯拉的利润，比亚迪是8854元人民币。今年上半年特斯拉单车利润降到5799美元，比亚迪在没有补贴的情况下，上半年的单车利润是8362元。现在的人对价格高度敏感，比亚迪在油电同价以后震撼力最大的一款车，大概能够占到销量的30%-40%，说明消费者对价格是超级敏感的。

使用场景更加丰富，A级车以上是508.7公里，夏天打六折，冬天打八折，能够行驶300公里。卖的最好的几个省，像广东、江苏、浙江，如果是3公里，省会城市的市中心，基本能够涵盖全部地级市。换句话说，从省会城市到地级市，只要地级市有充、换电站就可以。以前主要是在郊区，现在可以在省内。当然跨省还不行，焦虑还是比较多，所以纯电的使用场景越来越丰富。如果将来国家在高速公路上把充电站建设得比较好的话，可能里程焦虑会更少一些。

插电混合动力的使用场景就更广泛了，原来纯电的使用场景基本上还是家里的第二辆车。我有一辆油车或者一辆电车，父母在本地有一辆油车，然后我再买一辆电车。昨天我调查几个新能源车的经销商，目前家里第二辆车还是纯电居多，但插电式混合动力大多数都是家里的第一辆车。

昨天我去了比亚迪和吉利的店里调研，他们的样本就是这样，100辆比亚迪的车卖出去，73个车主家里只有一辆车，有车家庭中84%都只有一辆车，所以这是一个巨大的变化。我国电动车这两年快速发展，从2020年到现在，插电式混合动力起到了巨大的推动作用。纯电的贡献非常大，插混的贡献也非常大，推动我国电动车连续三年的高速发展。

消费者的主动意愿在快速增长。在既不限购也不限行的城市，完全自愿买电动车的人达到27.9%，现在这样的人比例非常高。无锡第一季度是42%，第二季度是39.3%，南京两个季度都是37%，合肥和青岛也比较高，这些城市发展得更快。年轻人买车的话，买电动车已经是一种趋势，因为国家在号召，他们明显感受到这是国家的决心和意志就是推动电动车的发展，年轻人认识到这是趋势是非常重要的。

现在产业链到了700多万辆，产量大概能够达到900多万辆，在这种情况下，产业链上下游都愿意跟电动车配套。两年前都还不行，所以这也是一个非常重要的变化。博世的蒋总也来了，他们对电动车肯定也是非常重视。电动车在政策稳定的情况下，后几年的发展还会有一个不错的速度。

图中油车在2017年达到最高峰的2322万辆，过去五年时间又下降了770万辆。去年到了1551万辆，今年预计能够达到1400万辆。加上今年是六年时间，油车一共下降900万辆。相信在这个领域的企业，特别是品牌力弱，靠性价比去打的企业能够感受到巨大的压力。

以前油车企业对电车不屑一顾，现在油车企业普遍比较焦虑。我们判断油车和电车二者之间是一种竞争关系，也是共融关系，不是替代关系，不像智能手机四五年时间就把功能手机淘汰了。二者都有自己的客户群，都有比较大的市场空间。

我国的车辆目前是3亿辆，未来保守估计是5亿辆，要是都用油肯定很难支撑。我们2022年一共进口5.08亿吨原油，国产原油是2.05亿吨，除以七就是71.3%，也就是说每消费一百吨油，有71吨要靠进口。大家可以感受到石油的安全问题，肯定对我们会是巨大的挑战，所以一定要发展一部分非油车和电动车。

但都是电动车行不行？钴和镍储量都比较低，属于极度稀缺资源，有的人在做高镍，有的人在做低镍，但还是比较稀缺，所以资源会是挑战。我们对锂也做了测算，全世界是16亿辆车，如果每辆车装100度电，现在的锂足够10亿辆车用。如果一辆车装50度电，足够20亿辆车用。

我国的锂是比较缺的，因为有资源安全、粮食安全，安全的意思就是在极端情况下顺畅获取资源。如果不能顺利获取，这些资源也是一样，虽然可能是你的产权，但是不在境内的话极端情况下都是如此。因此从能源和资源的角度来看，我国将来最安全的模式应该是多种能源并存、多种技术路线并存，支持我国5、6亿辆车的运行。

再看车本身的优劣势，电动车有电动车的优势，油车有油车的优势。电动车的优势是省钱、高端和智能，高端和智能是锦上添花，省钱是最关键的。为什么最近两年电动车发展得快？就是因为价格落下来了，前提还是品质的提升，消费者可以基本接受。前两年卖得挺好是量变，现在比亚迪卖得这么火，油电同价深入人心，将来应该再采取一点措施。如果油车和电车真的完全一个价格，特别是高端车，我觉得难度是非常大的。

电动车的劣势和油车的优势，短时间内还是比较难的。补能的便利性、充电时间、续航的稳定性。大家都说现在年轻人买车不在乎电动车的残值，只在乎使用成本，我们调查下来不是这样，年轻人对残值还是相当重视的。越是后买车的人越重视，因为早买车的人其它差一些也能接受，现在不是这样。如果你的时间比较值钱，五十公里以内肯定能找到加油的地方，时间也是一方面，优劣势都有的情况下，有人喜欢电车就买电车，有人喜欢油车就买油车。

一些特定的细分市场，油车的客观存在还是比较好的。昨天我到奇瑞的店里去看瑞虎，那么大的一辆车才11万块钱，要是一年在县城和农村行驶里程就是5000公里，省的油（钱）没有什么可在乎的。要是多三万块钱，一年行驶五千公里，能用几年一算就可以算明白。电动车这么高增长的情况下，2021年涨了200万辆，2022年涨了300万辆，但车的销量没有变化，现在电动车确实很难达到这样的价位。

目前东北、西北、华北比较偏远的省份，冬天用电动车的压力还是比较大的。现在我们在跟很多机构调研，大家希望政府部门公务用车全面电动化，但他们提出客观的实际情况，要让公务用车都是电动车的话，冬天就没有办法办公了，所以这是实际情况。要经常进山区的城市，要是都用电动车的话充电是不方便的，因为一定要充电才能赚钱。油车基本上都闲着，两分钟就可以加500块钱的油，但要是充电的话能赚多少钱？充电站一定是要不停歇地充电才能盈利，但加油不是，多数时间都是闲着，两分钟就可以加满。将来公共充电站想达到跟加油站一样还是有难度的，总有一天不能完全靠国家补贴，必须靠市场化自然发展。

现在我们的判断就是油车和电车各有各的市场空间，至于比例到底是五五开、四六开还是三七开，可能需要随着时间的发展来验证。如果电动车的竞争力不断提升，很快就可以把电充完，充电站也非常方便，至少目前可预见二者的未来都是并行发展、共存共融的关系。

当然并不是一直这样，油车企业一定要有一些应对才行，合资公司也有自己的考量，卖80万辆车，一年赔三十亿，或者卖三十万辆车不赔，哪个更好一点？自主品牌的决策和合资品牌不一样，需要从经营的角度考虑车本身的特点。现在乘用车还想要那么高利润的时代是一去不复返了，大家的预期已经发生了变化，必须调整应对才行。

我们对电动车的渗透率有一个基本判断，未来渗透率的提升不可能像2021年、2022年那样，2021年提升10个百分点，从5%提高到15%，去年提升12个百分点，从15%提升到27%。今年开始，渗透率的提升幅度会大幅度下降，去年10月我们判断今年电动车渗透率大概提升7%。如果今年再加上7个点，应该是在35%左右，明年可能一年提升3、4个点。

大众的A级车和SUV加在一起占到大众在中国销量的65.8%，如果A级车市场败了，基本上意味着大众就要从中国退出。丰田占到53%、本田占到46%，日本的A级车占到整个电动车的79.5%，接近80%。A级车被电动车打败就很难，因为电动车竞争力的提升需要时间，油车如果迅速被攻占的话就是一个基本结果。

这些企业在中国的销量占全球的比重很高，大众在中国的销量占到全球的52%，本田占到全球的39%，日产占到全球的33%。奔驰、宝马、奥迪在中国的销量中，奔驰占到全球的34.9%，宝马占到全球的35.8%，奥迪占到全球的39%。今年车企大幅度降价都还有利润，看一看下一步这些车企愿不愿意把利润拿到中国来？一旦合资公司的A级车在中国市场被打败，他们在中国市场的竞争力就会下降，进而全球竞争力可能就会下降。

虽然电动车发展得很快，但B级及以上的油车销量都没有下降，所以这两个市场都是增长的市场。但A级车不一样，作为存量市场一年就是1000万辆到1100万辆，电动车上涨就意味着油车下降。在这种情况下，增量市场竞争没有这么激烈，存量市场竞争一定超级激烈，比亚迪这种大型车企现在也应该可以感受到A级车市场是比较焦灼的状态。

目前在消费者看来，主流合资品牌还是有品牌力的，属于长时间形成的品牌积累。创新的发展都有一个过程，早期大概2.5%，只要是电动车好的方面能够接受，代表一种品牌的形象和自身的形象，那些不好的地方都能够容忍。如果电动车有明显的弱点，可能他们不会接受，但只要有先进的技术还是会接受。现在要比品牌、比质量、比性能、比价格，比各种东西。买电动车的人一定要和油车做实实在在的比较，所以这是时间和客户群的变化。

最后一张图就是智能手机发展前几年价格飞速下降，市场份额从2010年的10%到了2014年的90%，现在电动车好像也差不多。这里暗含着一个前提，新事物对旧事物要有绝对优势，你有的我都有，你没有的我还有，我的价格还跟你差不多。电动车的价格已经在往这个方向走，但绝对没有到底。除了价格之外就是绝对优势，电动车对油车有没有绝对优势？油车有油车的优势，电动车有电动车的优势，各有优势的情况下就会有各自偏好的客群，不太可能走这个曲线，这些是我们的基本判断。

油车价格下降以后导致油车企业利润迅速下降，电动车也在赔钱，要赔到什么时候？新势力企业是融资来的钱，赔钱也可以赚钱，能够融到钱就可以。传统车企做不到，油车销量下降，利润就没有那么高了，这时怎么去补确实是值得我们下一步思考的问题。

其它的事物都是靠市场自然发展，电动车是靠强大的国家政策推动，所以不能用这张图预测电动车的发展趋势，那样是不太现实的。

以上就是我要跟大家分享的，电动车肯定还是会比较快地发展，但后续往上提的幅度会一年比一年低。油电各有一定的市场空间，电动车有质变的话就另当别论。

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