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如祺出行赴港IPO，B轮后估值53.6亿元

2023-08-21 13:55:01 来源：网通社

网通社快讯8月18日，广汽集团旗下智慧出行平台“如祺出行”向港交所递交上市招股书，中金公司、华泰证券和农银国际为联席保荐人。

(资料图)

招股书显示，如祺出行由广汽集团和腾讯联合发起成立，后引入小马智行作为战略股东。

在广汽集团内部，如祺出行被视为广汽集团从汽车制造商向出行服务提供商战略转型迈出的关键一步。

资料显示，如祺出行于2019年6月上线，至今已运营4年，其业务涵盖出行服务三大板块。出行服务，主要包括网约车及Robotaxi服务；技术服务，主要包括人工智能数据及模型解决方案以及高精地图；生态服务，为司机及运力加盟商提供全套支持。

2019年，如祺出行开始在广州提供网约车服务，2020年推出顺风车服务，2021年开始开发Robotaxi并进行商业化，2022年4月开始开展车服业务。

截至2023年6月30日，如祺出行服务已在全国21个城市上线运营，平台注册用户数为2160万，平均月活乘客为116.02万，平均月活司机为2.86万，出行服务的日订单峰值超过36万单，其中大部分位于大湾区。

根据弗若斯特沙利文资料，截至2022年12月31日，如祺出行在大湾区的用户渗透率超过30%，成为大湾区第二大出行服务平台；截至2023年6月30日，Robotaxi服务已运营约18490小时，覆盖538个站点，完成约45.7万公里安全试运营里程。

财务方面，如祺出行2020年至2022年总收入分别为4亿元、10.14亿元、13.68亿元，三年年复合增长率为 84%；毛亏损分别为0.92亿元、2.45亿元、1.46亿元；运营亏损分别为2.98亿元、6.83亿元、5.62亿元，三年共计运营亏损超15亿元。

今年上半年，如祺出行营收9.13亿元，较2022年同期的6.16亿元增长48.1%。

如祺出行的亏损主要是期间费用较高，尤其是销售费用。2020年至2022年，如祺出行的销售及营销开支分别为1.53亿元、2.65亿元和2.31亿元。2023年上半年，该公司的销售及营销开支为1.10亿元，与2022年同期的1.10亿元持平。

另一方面，如祺出行持续加码投入研发。2020年、2021年、2022年，其研发投入分别为4328.0万元、1.17亿元、1.05亿元，分别占总收入的10.7%、11.5%、7.7%。

虽然如祺出行一直处于亏损状态，并有亏损扩大的趋势，但是其背后的资金实力比较雄厚。

据招股书披露，如祺出行于2019年7月完成9亿元创始轮融资，每股成本为10元，投后估值10亿元；2023年6月完成约9.79亿元A轮融资，每股成本为20.2793元，投后估值30.1亿元；2023年8月完成8.42亿元B轮融资，每股成本为30.44元，投后估值53.6亿元。

在A轮和B轮融资中，除分别由广汽集团、广汽工业领投外，小马智行、文远知行、SPARX、瑞盛亚洲、广州产投集团、岭南商旅集团、工控资本等机构以及财务投资人均参与投资。

值得注意的是，如祺出行从完成A轮融资到递交港交所IPO仅不到16个月。

据招股说明书显示，如祺出行IPO募集所得资金净额将主要用于自动驾驶及 Robotaxi运营服务的研发活动；升级出行服务产品并提升运营效率；扩大用户群、提升品牌知名度与增加市场份额；在出行行业价值链中建立战略合作伙伴关系、投资与收购；以及用作营运资金及一般公司用途。

（图/文网通社卓陆）

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