为了带动车市增长，新能源车有多努力？

网通社评论在价格战的加持下，今年上半年乘用车市场上险量达到956.3万辆，同比增长4.5%。意料之中的是，新能源的“火车头”作用依然显著。可即便其表现已经超出预期，但整体市场依然没有恢复到疫情前的状态。

为了带动车市增长，新能源可谓是操碎了心。可是，一根柱子难撑天，一块石头难垒山，这种状态还能持续多久？

根据乘联会预测，我国新能源乘用车市场今年的销量将达到850万辆，同比增长31%，渗透率达36%。而中汽协则预测，新能源汽车市场今年总销量有望超过900万辆，同比增长35%，渗透率达32.6%。

(资料图)

保监会数据显示，新能源乘用车市场上半年累计销量达到293.7万辆，同比增长39.7%，高于乘联会和中汽协对全年的预期增速，但30.7%市场份额则略低于预期。

因为买新车必须同时买保险，所以新车上险量与新车实际销量是直接对应的关系。而且保监会相对保险公司是监管机构，相对汽车厂家和经销商是第三方，提供的上险量数据有足够的权威性和公正性。因此，本文对新能源乘用车市场的分析将基于保监会数据展开。

新能源增速放缓，但势头不减

纵观近六年上半年的表现，新能源车市场整体呈跨越式上升的趋势，只有疫情开始爆发的2020年，受不可抗力影响下滑了45.8%。尤其是过去两年，上半年销量同比增速分别达到314.2%、110.3%。不过随着基数的增加，增速放缓也符合客观规律。2023年上半年，同比增长率虽不高，但同比增量也有83.4万辆。

因今年春节较早，所以1、2月的销量偏低。进入3月后，空前未有的价格战开启，单月销量突破50万辆，环比增幅超36%，同时成为一季度销量最高的月份。二季度，不少车企继续推出优惠政策，销量保持稳中有升，到6月来到最高点，达到65.3万辆，环比增长16.5%。

多重因素影响下，我们推测，新能源汽车市场在未来3年内仍将持续保持目前的增长速度，主要有以下两大原因：

首先，动力电池技术、充换电网络布局等日趋完善。

2023世界动力电池大会上，工信部副部长辛国斌表示，推动换电电池尺寸、接口、协议等标准的统一将促进电动汽车产业的快速发展；

7月20日，中国动力电池创新联盟联合国内30余家车企、动力电池企业，在北京召开了动力电池规格研讨会，计划推出动力电池推荐规格尺寸标准。电池规格和换电标准统一，将起到降本增效的作用，进而将刺激市场份额继续增长。

其次，政策的积极引导。

一方面，全国多地出台促进汽车消费的利好政策；另一方面，今年6月财政部等部门明确，2024-2025年，购置新能源汽车免征车辆购置税；2026-2027年，购置税减半征收。

纯电VS混动，内耗还是共赢？

按照动力类型划分，新能源汽车主要有纯电动、插电式混合动力（以下简称“插混”）、插电式增程动力（以下简称“增程”）三大细分市场。总体来看，近三年各细分市场的销量均有所增长，但同比增长率放缓，市场份额的配比发生变化，插混和增程两种动力车型份额再创新高，与之对应的纯电动车型份额缩减，已不足70%。

从同比增幅来看，2023年上半年，新能源汽车整体销量同比增长39.7%，其中纯电车型为22.9%；插混车型为93.3%；增程车型同比翻了一番，达到113.3%。

虽然混动车型总销量不比纯电车型，但增速远高于后者。而且据业内推测，混动车型短时间内还会继续扩张。那么长期来看，新能源市场又将拥有怎样的版图？不妨看看相关发展规划和业内专业人士的发言。

《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确指出，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆主流，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进。

在今年的电动汽车百人会论坛上，中国电动汽车百人会副理事长、中国科学院院士欧阳明高表示，从近中期看，电动车价格成本偏高、电池成本也偏高、补贴又在下降，所以未来5-10年插电混动和增程电动的占比会从去年的22%逐步提升到30%-40%，甚至接近50%都是可能的。

但是中长期看，电池商业模式创新和技术创新的空间很大，电池购置和使用的综合成本还会持续下降，纯电动的优势会越来越明显。2030年后，插电混动和增程电动会逐步降低。

在第13届中国汽车论坛上，大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德表示：“我们正在推动混合动力技术的发展，逐步将燃油车型向插电式混动动力车型转变，成为该细分市场强大的参与者。”向来重视电动化转型的大众汽车也开始把视线投向混动车型上，可以看出混动市场存在着潜力。

结合政策规划，业内人士的态度，我们得出结论，新能源汽车市场的主力短期是混动车，长期依旧是纯电车。

车企排名大洗牌，宝马竟然跻身前十？

今年上半年，比亚迪超过大众登顶中国汽车销量冠军。这是中国乘用车发展近40年历史中，第一次有自主品牌实现这一目标。

凭借王朝、海洋两大家族，以及腾势的发力，比亚迪获得108.8万辆的销量，以绝对优势身居第一，比第二名的特斯拉高出3.5倍还要多。包含二者在内，多数新能源车企在上半年都实现了同比上涨，其中埃安同比增幅最大，达到138.8%，整体销量来到第三名。

对比2023年和2019年上半年的销量排名变化，比亚迪保持冠军宝座，特斯拉从第九名跃居第二名，长安和长城交换位置，分别位列第7名和第8名。

另外，理想、蔚来两大新势力成功挤进前十反观北汽、上汽、江淮、奇瑞、上汽大众等传统豪强统统跌出前十。

宝马的成绩应该最让人感到意外的，作为一个豪华品牌，却跻身前十名。上半年，华晨宝马和进口宝马一共卖出49,650辆新能源车，同比增长116.7%。即便去掉进口车，也有46,571辆的销量，排名下降一名至第11名，身后的哪吒以49,511辆补位至第10。

长安、长城两家车企虽然排名变化不大，但销量差距正在拉开。长城旗下尽管有五大品牌，但新能源销量最好的欧拉，甚至不及长安糯玉米一款车的销量。年初，长城下调了2023年的销量目标，其中新能源车目标调整至24万辆。上半年，其新能源销量仅为6.9万辆，距离目标达成还有近3/4的进度条要走。

北汽、上汽、江淮等传统自主车企，早期在新能源汽车市场整体技术并不成熟的时候，因地方保护政策的扶持取得了不错的销量成绩，但近年来因为产品缺乏创新，销量大幅下滑，纷纷跌出前十。

什么车卖得最好？还是A级车

新能源车型销量的排名同样备受关注。就前十名来看，卖得最好的依旧是A级车，20万元以下的车型更受欢迎。另外，据中汽协数据，15-20万新能源乘用车是当前销量占比最大的价格区间。

2023年1-6月，15-20万新能源乘用车销量达111.8万辆，同比增长81.0%。当前该价格带传统能源车销量仍多于新能源车销量，因此新能源乘用车在15-20万价格带仍保有较大市场空间。

比亚迪在列的五款车型就集中在20万元，拉开间隔而各有份额。其中，秦PLUS DM-i（售价9.98万-14.58万元）已连续五个月蝉联A级轿车销量冠军。前十名里的两款B级车均出自特斯拉，分别是销冠Model Y（售价26.39万-36.39万元），第7名Model 3（售价23.19万-33.19万元）。埃安的车型销量虽然并不亮眼，但其AionS同比增长翻了近四番，AionY也增长了一倍以上。

五菱宏光MINI EV是在前十名里唯一一款下跌的车型，要知道这款车曾以55.4万的销量佳绩，夺得2022年全球小型纯电汽车销量冠军。表面看，吉利熊猫mini、长安糯玉米、奇瑞QQ冰淇淋等竞品车型不断瓜分宏光MINI EV的市场。实际上，该车所在的整个A00级市场都在下跌。

乘联会数据显示，该A00级纯电动市场今年上半年销售30万辆，同比跌幅高达42.1%。以宏光MINIEV现象级车型为例，市场趋势的变化折射出消费者购车需求的悄然转变，消费升级正在发生。

中国新能源乘用车市场红利尚在进行时，免征新能源车辆购置税的利好政策持续到2025年，随后还有两年购置税减半。对于大多数消费者而言，补贴、减税、性价比都是重要的购买激励措施。中国新能源乘用车市场正在发生巨大的变化，以比亚迪为领头羊，阔步向前。

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